秦二世的元年，便是公元前二〇九年，戍卒陈胜、吴广，因为遣戍渔阳，自度失期当死，起兵于蕲（qí）。[1]北取陈。胜自立为楚王。于是六国之后，闻风俱起。
魏人张耳、陈馀，立赵后歇为赵王。
周巿（fú）立魏公子咎为魏王。
燕人韩广，自立为楚王。
齐王族田儋（dān），自立为齐王。
时二世葬始皇于骊山，[2]工程极其浩大。工作的有七十万人。二世听了赵高的话，把李斯杀掉，以为山东盗是无能为的。后来陈胜的先锋兵打到戏，[3]才大惊，赦骊山徒，命少府章邯（hán），带着出去征讨。这时候，秦朝政事虽乱，兵力还强。山东乌合之众，自然不能抵敌。于是陈胜、吴广，先后败死。章邯北击魏。魏王咎自杀。齐王儋救魏，亦败死。
先是楚将项燕之子梁和其兄子籍，起兵于吴。沛人刘邦，亦起兵于沛。[4]项梁渡江后，因居鄛（cháo）人范增的游说，立楚怀王之后心于盱眙（xū yí），仍称为楚怀王。[5]项梁引兵而北，其初连胜两仗。后来亦为章邯所袭杀。于是章邯以为楚地兵不足忧，北围赵王于巨鹿。[6]
楚怀王派宋义、项籍、范增北救赵，刘邦西入关。宋义至安阳，[7]逗留四十六日不进。项籍矫怀王命杀之。引兵北渡河，大破秦兵于巨鹿下。章邯因赵高的猜疑，就投降了项籍。先是韩人张良，因其先五世相韩，尝散家财，募死士，狙击秦始皇于博浪沙中，[8]想为韩报仇。及项梁起兵，张良游说他，劝他立韩国的公子成为韩王。刘邦因张良以略韩地，遂入武关。[9]赵高弑二世，立公子婴，想和诸侯讲和，保守关中，仍回复其列国时代之旧。子婴又刺杀赵高。而刘邦的兵，已到霸上了。[10]子婴只得投降。秦朝就此灭亡。时为公元前二〇六年。
项籍既降章邯，引兵入关。刘邦业已先入，遣兵将关把守了。项籍大怒，把他打破。这时候，项籍兵四十万，在鸿门。[11]刘邦兵十万，在霸上。项籍要打刘邦。其族人项伯，和张良要好，到刘邦军中，劝良同走。刘邦因此，请项伯向项籍解释，自己又亲去谢罪，一场风波，才算消弭。
这时候，封建思想，还未破除。亡秦之后，自然没有推一个人做皇帝之理。于是便要分封。当封的，自然是（一）前此六国之后；（二）亡秦有功之人。而分封之权，自然是出于众诸侯的会议，能操纵这会议的，自然是当时实力最强的人。于是项籍便和诸侯王，议定分封的人，如下：
项籍
西楚霸王
王梁楚地九郡。都彭城（今江苏铜山县）。
刘邦
汉王
王巴、蜀、汉中，都南郑（今陕西南郑县）。
章邯
雍王
王咸阳以西。都废丘（今陕西兴平县）。
以下三人，为秦降将。项籍未入关即封之，当时称为三秦。
司马欣
塞王
王咸阳以东，至河。都栎阳（今陕西临潼县）。
董翳
翟王
王上郡，都高奴（今陕西肤施县）。
魏王豹
西魏王
王河东，都平阳（今山西临汾县）。
魏王咎的兄弟。咎死后，奔楚，楚立为魏王。此时徙西魏。汉王出关，豹降汉，汉复立为魏王。豹叛汉与楚，为韩信所虏。
韩王成
韩王
都阳翟（今河南禹县）。
旋为楚所杀，立故吴令郑昌为韩王。
申阳
河南王
都洛阳。
张耳嬖人。
司马邛（qióng）
殷王
殷王故墟，都朝歌（今河南淇县）。
赵将。
赵王歇
代王
都代（今河北蔚县）。
秦兵围巨鹿时，张耳在城内，陈馀在城外。围解后，张耳怨陈馀不救，责让他。陈馀发怒，将印交张耳，自去渔猎。因此未从诸侯入关，不得为王，因所居南皮（今河北南皮县），封之三县。馀怒。会田荣叛楚。馀请兵于荣，击破张耳。耳奔汉。馀迎赵王歇还赵。歇封馀为代王，留为赵相。后张耳与韩信破赵。赵王歇被擒，馀被杀。
张耳
常山王
赵王。都襄国（今河北邢台县）。
英布
九江王
都六（今安徽六安县）。
楚将。后叛楚降汉。
吴芮
衡山王
都邾（今湖北黄冈县）。
秦鄱阳令起兵，从诸侯入关。
共敖
临江王
都江陵（今湖北江陵县）。
义帝柱国。子尉，为汉所虏。
燕王广
辽东王
都无终（今河北蓟县）。
为臧荼所杀。
臧荼
燕王
都蓟（今河北北平县）。
燕将。汉高祖得天下后，谋反，被杀。
齐王巿
胶东王
都即墨（今山东即墨县）。
田儋的儿子。儋死后，其兄弟荣，立他做齐王。至是，徙胶东。荣发兵距杀田都，留巿于齐。巿逃往胶东。田荣怒，发兵追杀巿。时彭城有众万余人，在巨野（今山东巨野县），无所属。荣与以将军印，使击杀济北王安。荣遂并王三齐（齐、胶东、济北）。后为项羽所杀。田荣的兄弟横，又立田荣的儿子广。为汉韩信所虏。横逃入海岛。汉高祖定天下后，召之，未至洛阳，自杀。
田都
齐王
都临淄（今山东临淄县）。
齐将。
田安
济北王
都博阳（今山东泰安县）。
齐王建（战国时最后的齐王）孙。
当楚怀王遣将时，曾说：先入关中者王之。照这句话，此时当王关中者为刘邦。然而项籍受章邯之降时，已将秦地分王邯等三人了。这大约是所以抚慰降将之心，减少其抵抗力的。其时刘邦的能先入关，原是意想不到的事。这时候不便反悔。于是说：（一）怀王不能主约；（二）巴、蜀、汉中，亦是关中之地，就把刘邦封为汉王。这也不能说不是一种解释。然而龙争虎斗之际，只要有辞可借，便要借口的，哪管得合理不合理？
项籍尊楚怀王为义帝，而自称霸王。照春秋战国的习惯，天子原是不管事的，管理诸侯之权，在于霸主。这时候，天下有变，自然责在项籍。于是因田荣的反叛，出兵征讨。汉王乘机便说：项籍分封不平。以韩信为大将，北定三秦，又破韩、河南、西魏、殷四国。并塞、翟、韩、殷、魏之兵五十六万人东伐楚。居然攻入楚国的都城，项籍闻之，以精兵三万人，从胡陵还击。[12]大破汉兵。汉王脱身逃走。然而汉王有萧何，守关中以给军食，坚守荥阳、成皋以距楚。[13]而使韩信北定赵、代，转而东南破齐。而项籍的后方，为彭越所扰乱，兵少食尽。相持数年，楚兵势渐绌。乃与汉约，以鸿沟为界，[14]中分天下。汉王背约追楚，围项籍于垓（gāi）下。项籍突围而走。至乌江，自刎死。于是天下又统一了。时为公元前二〇二年。
[1]今安徽宿县。
[2]见第二编第六章。
[3]在今陕西临潼县东北。
[4]今江苏沛县。
[5]居鄛，今安徽巢县。盱眙，今安徽盱眙县。战国时，楚国的怀王，和齐国交好。秦国人妒忌他，叫张仪去骗他，如肯绝齐，便送他商於（yú）之地六百里（在今河南淅川县西）。楚怀王信了他，与齐绝交。秦国人却不给地。怀王大怒，发兵伐秦大败。后来秦国人又诱他去会盟，把他拘执起来，要求割地，怀王不肯，便死在秦国。楚国人很哀伤他。所以此时以死者之谥，为生者之号，以鼓动民心。古人本有生时立号的。如《史记·殷本纪》说“汤曰：吾甚武，号曰武王”是。又如周朝的成王，汉朝人亦有以为成字是生号的。
[6]今河北平乡县。
[7]今山东曹县。
[8]在今河南阳武县东南。
[9]在今陕西商县。
[10]今陕西长安县东。
[11]在今陕西临潼县。
[12]今山东鱼台县。
[13]荥阳，今河南荥泽县。成皋，今河南汜水县。
[14]自荥阳下引河东南，以通宋、郑、陈、蔡、曹、卫，与济、汝、淮、泗会。见《史记·河渠书》。垓下，今安徽灵璧县。乌江，江津名，在今安徽和县南。